MON ENTREPRISE & MES HABILITATIONS

Irvin WIDEMANN WIPATRIMOINE wi patrimoine CGP

Conseiller de famille en gestion de patrimoine, je vous accompagne dans le développement de votre patrimoine financier et immobilier.

Après un audit de votre situation patrimonial, financière et fiscale je m'appuie sur un groupe d'envergure nationale ayant 30 ans d'existence et d'expérience afin d'avoir accès aux meilleures signatures du marché auprès de partenaires de renom, experts dans leur domaine : immobilier, placements et financement.

Pour vous offrir des solutions sur-mesures et répondre à vos objectifs sur le court, moyen et long terme.

"Ma démarche repose sur la satisfaction et la confiance des clients.
On recommande à un proche ce qui nous a pleinement convaincu."

Ma mission ?
Vous aider à répondre aux besoins fondamentaux de la vie.

Que ce soit la sérénité grâce à la structuration financière. La protection de la famille, de votre conjoint et de vos enfants, la préparation de la retraite et d'une éventuelle dépendance mais aussi la réduction de vos impôts par l'optimisation fiscale et plus simplement la réalisation de projets de vie.

Mon métier est soumis à des conditions d'exercice très strict :

Honorabilité, confidentialité et RGPD, détention d'habilitations spécifiques, obligations de formations initiales et continues et souscription à une assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP). 

Je suis également inscrit à l'ORIAS (le registre unique des intermédiaires en assurance, en banque et en finance) qui recense tous les professionnels dans le domaine de l'investissement en France.


Adhérant de l'ANACOFI COURTAGE & ANACOFI CIF, associations professionnelles obligatoires pour exercer.

Sous le contrôle de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
 

Conseiller en gestion de patrimoine

Mes habilitations :

  • Mandataire Immobilier, détenteur de l'attestation d'emploi Loi Hoguet
  • Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
  • Conseiller en Investissement Financier
  • Mandataire Intermédiaire en Assurance Niveau II
  • Certifié AMF (Autorité des Marchés Financiers)
  • Inscrit à l'ORIAS sous le n° 20006469
  • Assurance RCP auprès de AON
  • SIRET : 88306825600022
  • Inscrit au RSAC de Saint-Nazaire
  • Code NAF : 6619B
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